企业第一次做 AI 试点，
先准备这张工作清单。

我的顾问工作从了解真实业务开始。下面把业务诊断与评价标准的实践笔记展开成一份准备清单，适合希望验证一项 AI 应用的业务负责人。它是可调整的方法，不代表统一工期或效果承诺。

先用一句话描述任务

写清“谁，用什么材料，完成什么工作，交给谁检查”。例如：“内容编辑根据可公开的访谈素材整理一份文章初稿，由负责人核对事实与表达。”这是任务示例，不是已交付的客户项目。

启动前需要确认的八件事

1. 当前流程：现在怎样完成，哪些步骤最费时或容易返工。
2. 任务范围：先做哪一个环节，哪些环节暂时不纳入。
3. 样本与权限：准备可用的正常和异常样本，明确资料与工具使用范围。
4. 当前基线：记录样本下的实际耗时、错误和人工修改，不用印象替代记录。
5. 输出标准：谁检查、检查什么、怎样判断可进入下一环节。
6. 失败处理：没有依据、资料冲突、系统超时或重复运行时如何处理。
7. 责任分工：谁提供资料、谁确认业务结果、谁负责维护与停用。
8. 下一步决定：满足什么条件继续、调整或停止，何时共同回看。

不要只测试最容易成功的样本

资料问答应包含无答案、过期资料与权限受限的问题；内容工作应包含事实冲突、表达要求不清和素材不足的情况；自动化应检查缺失字段、重复触发与中途失败。检查清单需要对应实际用途。

一份可复制的沟通提纲

任务名称：
使用者与结果确认人：
当前做法与主要问题：
本次准备尝试的范围：
可用材料与使用限制：
当前耗时、返工与质量记录：
正常样本与异常样本：
希望得到的交付物：
验收方式与人工接管条件：
系统接入、部署与维护要求：
下一次回看要决定什么：

将提纲复制到自己的文档后按实际情况修改。联系前不必填满所有空项；不确定的部分，也可以列为共同确认的问题。

怎样理解“成功”？

演示成功、试用可用、正式验收和持续创造价值，是不同阶段。可以先确认是否解决了这一项任务，再评估员工是否持续使用，以及检查、异常处理与维护投入是否合理。

相关案例：品牌咨询企业 AI 转型（推进中）。相关合作：企业 AI 顾问、工作流试点、岗位 AI 培训。